La semaine dernière, nous avons signalé que le géant suédois du lait d'avoine Oatly se préparait à déposer une demande d'introduction en bourse, à une valorisation stupéfiante (mais toujours selon la rumeur) de 10 milliards de dollars, ce qui en ferait de loin la plus grande offre publique de toute usine- startup basée dans l'histoire. L'émission d'actions à la Bourse de New York permettrait aux consommateurs optimistes d'Oatly d'acheter un petit morceau de leur entreprise de lait non laitier préférée.
Une porte-parole a confirmé qu'Oatly avait soumis une déclaration d'enregistrement F-1 auprès de la SEC, ce qui est la première étape habituelle des entreprises étrangères pour émettre des titres à la Bourse de New York.La société se valoriserait à une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars, ce qui la rendrait cinq fois plus grande que Beyond Meat lors de son lancement sur le grand tableau à 25 $ en octobre 2019. Maintenant, Beyond se négocie à 154 $ (au clôture la plus récente) ce qui le place juste un peu moins d'une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars, toujours inférieure à ce que la société de lait d'avoine estime que cela vaut si le prix annoncé se maintient.
Certes, Oatly se développe rapidement : il y a à peine sept mois, en juillet 2020, Oatly était évalué à 2 milliards de dollars, selon les données de Pitchbook. Il a récemment clôturé un tour de table de 400 000 millions de dollars, dirigé par le groupe Blackstone et une gamme de célébrités allant d'Oprah à Jay-Z et Natalie Portman.
La nouvelle d'une introduction en bourse arrive presque même pas un mois après la publicité décalée de la société pour le Super Bowl, qui présentait la chanson "Wow, wow, no cow", chantée par le PDG Toni Petersson sur un clavier électrique alors qu'il était assis seul dans un champ d'avoine. L'interprétation bizarre d'une chanson qu'il a écrite semblait, à première écoute, être un faux pas marketing rare de la part de la société branchée, mais a rapidement acquis une viralité qui ne pouvait être considérée que comme bonne pour les affaires, prouvant que payer 5 millions de dollars pour un spot de Superbowl peut être un investissement valable dans l'avenir de votre entreprise.
Oatly se prépare à son introduction en bourse, avec une liste d'investisseurs vedettes à ses côtés
"Après que la publicité du Super Bowl d&39;Oatly ait généré de nombreuses conversations sur Twitter, le CCO John Schoolcraft a expliqué la stratégie derrière la chanson, disant que c&39;est juste le bon moment en ce moment pour nous de faire une plus grande déclaration à l&39;ensemble du public national. "
La société a récemment attiré une liste d'investisseurs célèbres, dont Oprah, Natalie Portman et Jay-Z, et d'autres qui ont investi 200 millions de dollars dans le fabricant de lait d'avoine l'année dernière. Les célébrités ont été rejointes par Howard Schultz, ancien PDG de Starbucks, dont la société propose des produits Oatly dans des magasins à travers les États-Unis. Le cycle d'investissement de 400 millions de dollars a été mené par le Blackstone Group, Group, la société de capital-investissement.
Le marché mondial du lait à base de plantes a été récemment prévu pour atteindre 21,52 milliards de dollars d'ici 2024 par Research and Markets, reflétant la tendance croissante des consommateurs à remplacer les produits laitiers par des alternatives végétaliennes.Avec ses publicités originales et son goût crémeux, Oatly est au sommet du marché non laitier en tant que nom familier. En raison de la croissance rapide de la base de fans de la société suédoise et de sa notoriété croissante grâce au récent placement publicitaire de la publicité du Super Bowl LV, Oatly parie une fois de plus sur son timing parfait.
